현재 30-60mm 사이즈의 1등급 중국산 코크스의 FOB 가격은 8월보다 약 U$10/톤 오른 U$250-260/톤에 거래되고 있다. 80mm 이상의 1등급 코크스의 가격은 U$280/톤 이상이다.
Shanxi성 코크스의 공장도 가격이 CNY80/톤(U$10.60/톤) 오르면 수출 가격이 오르는 것을 의미하는데, 요즘에는 코크스의 공장 가격 추가 인상 및 수출세 추가 인상의 우려 때문에 가격 제시에 아주 유의해 왔다고, Tianjin에 본부가 있는 한 코크스 트레이더는 언급했다.
Shanxi성의 가격 인상에 따라 Hebei성과 북부 지역 다른 성의 1등급 코크스 공장 가격도 8월 CNY1,300-1,400/톤에서 CNY1,500/톤 이상으로 올랐다.
또한, 중국이 10월부터 코크스에 대한 수출세 추가 인상을 검토 중이라는 루머가 떠돌았다. 이 루머를 직접적으로 확인하기를 거부한 중국 코크스 산업협회의 한 관리는, 8월 코크스 수출이 급증함에 따라 중앙정부가 코크스 수출을 제한하기 위해 보다 신중한 조치를 취할 가능성이 높아졌다고 언급했다.
중국 세관의 최근 통계에 따르면, 8월 중국의 코크스 총수출량은 전달보다 27% 증가한 124만 톤이며, 2007년 1-8월 동안은 1027만 톤으로 전년동기 대비 12.1% 증가했다.
2. 8월 중국의 석탄 수출량 계속 감소
2007년 1-8월 중국의 석탄 총수출량은 3353만 톤으로 전년 동기 대비 19.8% 감소했다. 중국은 8월에만, 전달보다 18.32% 적은 468만 톤을 수출했다.
중국의 석탄 내수 시장의 지소적인 강세로 탄광업체들의 석탄 수출이 감소되고 있다. 한 예로, 중국 동부의 Shandong성에 본부가 있는 Yanzhou Coal은 2007년 석탄 수출량을 당초의 5백만 톤에서 3백만 톤으로 감축할 계획이다.
Yanzhou Coal의 Wu Yuxiang 수석 재무관에 따르면, 석탄 수출에 따른 상대적으로 낮은 소득 때문에 총 수출량이 감축되었다 한다.
아직까지 세관의 수입량 발표는 없었으나 베이징의 한 애널리스트에 따르면, 8월과 2007년 1-8월 동안 중국은 석탄 순수입국의 자리를 지켰다. 2007년 1-7월 중국은 전년 동기 대비 21.2% 적은 총 2886톤의 석탄을 수출했다.
3. 중국의 석탄 내수 시장, 4분기 추가 강세
발전 산업의 연료탄 소비가 최고를 보였던 6월 이후 중국의 연료탄 시장이 추가 강세를 보였다고, 시장 소식통들이 전했다.
5,800-6,000 kcal/kg 규격의 고품질 중국산 연료탄은 현재 중국 최대의 석탄항인 Qinhuangdao에서 약 RMB 505-515/톤(U$63.2-64.5/톤) FCA (free carrier)에 수출되고 있다. 항구 이용료를 RMB 20-25/톤으로 추정하면 고품질 연료탄의 FOB 가격은 약 RMB 525-535/톤에 해당되며, 9월 초 대비 약 RMB 20/톤 상승한 금액이다.
가정 난방 및 발전용 연료탄에 대한 수요 증가가 국내 석탄 시장의 지속적인 강세를 뒷받침한 것으로 보인다.
Qinhuangdao항은 현재, 9월 초의 약 450만 톤보다 많은 500만 톤이 약간 넘는 석탄(주로 국내 판매용 연료탄)을 보유하고 있으나 이 물량은 4/5월의 600만 톤 보다는 훨씬 적은 수준이다.
발전 및 가장 난방 산업의 석탄 소비가 최고에 이르는 겨울이 오면 석탄 소비는 다시 최고를 보일 것으로 전망된다. 그러면 국내 석탄 판매와 운송량이 상당히 증가한다.
한편, 중국의 코크스 시장은 강세를 유지하고 있으며 1등급의 중국산 코크스(30-60mm)는 9월 초와 비슷한 U$250-260/톤 FOB에 거래되고 있다. 9월 Shanxi성의 공장도 가격이 RMB 80/톤 인상된 후 북부 지역에서 1등급 코크스의 공장도 가격은 8월의 RMB 1,300-1,400/톤에서 RMB 1,500/톤 이상으로 올랐다.
4. 운임, 연료비 상승으로 9월 중국 생산율 지속적인 강세
10월 23일 중국 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission)가 발표한 자료에 따르면, 9월 중국의 석탄 생산량이 전년대비 8.2% 상승한 2억290만톤으로 집계되었으며, 2007년 9월까지 9개월간, 중국은 총 16억7천만톤의 원탄(crude coal)을 생산한 것으로 나타났다.
또한, 9월 철도를 이용한 석탄 운송은 전년대비 7.8% 상승(7월과 8월 수치에서는 다소 감소)한 1억140만톤으로 집계되었으며, 주요 석탄 항들의 9월 석탄 처리량은 전년대비 15.3% 상승한 총 3970만톤으로 나타났다.
한편, 국내 해상 운송 수요 강세로 인해 내수 석탄의 해상운임비가 상승하였다. 상기 수치에 따르면, 9월말의 친황따오(Qinhuangdao) 항과 닝보(Ningbo)항 간의 운임비가 전월대비 약 RMB6~10/톤 상승한 RMB92~96/톤(U$12.3~12.8/톤)에 달했는가 하면, 친황따오(Qinhuangdao)와 광쩌우(Guangzhou) 간의 운임비는 전월대비 RMB10~15/톤 상승한 RMB135~145/톤에 달했다.
뿐만 아니라 주요 석탄 거래 지역들에서의 석탄 가격도 상승하였다. 상기 통계수치에 따르면, 9월말, 발열량 약 5,500kcal/kg 기준 연료탄이 친황따오 항에서 RMB 475~485/톤 FCA(free carrier: 운송인인도조건)에 팔린 것으로 나타났는데, 이는 전월대비 약 RMB 10~15/톤 상승, 5월 최저가격에서 약 RMB 30~40/톤 상승한 것이다.
또한, 닝보(Ningbo)항에 인도된 발열량 약 5,500kcal/kg 기준 연료탄은 전월대비 RMB10~15/톤 상승한 약 RMB590~600/톤 FCA에 팔린 반면, 광쩌우(Guangzhou) 항에 인도된 비슷한 열량의 연료탄 가격은 전월대비 약 RMB25~35/톤 상승한 RMB 640~650/톤에 달했다. 참고로, 2007년 9월까지 9개월간 중국은 총 3800만톤의 석탄을 수출하였고, 동기간 총 3860만톤의 석탄을 수입하였다.
-산서성, 2020년까지의 석탄 생산 윤곽 그려
한편, 산서성통계국(Shanxi Provincial Statistics Bureau)은 10월 23일, 산서성이 省자체 내의 석탄채광능력을 2010년까지 약 7억9100만톤/년, 2015년까지 8억800만톤/년, 2020년까지 약 8억 6600만톤으로 통제할 계획이라고 발표했다.
상기 발표에 따르면, 산서성은 2010년까지 2464개 탄광 보유, 석탄채광능력 규모 약 7억9100만톤/년을 계획하고 있다. 이 탄광들 중, 99개는 대규모 탄광들로 통합석탄채광능력 약 3억400만톤/년, 193개는 중규모 탄광들로 통합석탄채광능력 약 1억2100만톤/년, 2172개 탄광은 소규모 탄광들로 통합석탄채광능력 약 3억6700만톤/년 규모가 될 것이다.
한편, 2015년까지, 산서성은 1752개 탄광 보유, 통합석탄채광능력 약 8억800만톤을 전망하고 있다. 이 중, 139개는 대규모 탄광들로 통합석탄채광능력 약 4억5000만톤/년, 167개는 중규모 탄광들로 통합석탄채광능력 약 1억600만톤/년, 1446개는 소규모 탄광들로 통합석탄채광능력 약 2억5200만톤/년 규모가 될 것이다.
또한, 2020년까지, 산서성은 1303개 탄광 보유, 통합석탄채광능력 5억8000만톤/년 규모가 될 것으로 보고 있다. 따라서, 2006년에서 2020년 사이에 총 1847개의 탄광(통합채광능력 약 3억2400만톤/년)이 폐쇄되는 대신에, 동기간 총 166개의 탄광(통합석탄채광능력 약 4억5600만톤/년)이 건설될 것으로 보인다.
그러나 상기 보도에도 불구하고, 산서성통계국(Shanxi Provincial Statistics Bureau)의 한 관계자는 산서성 省정부가 향후 몇 년간 성 자체 내 석탄 생산량을 약 7억톤/년 규모로 통제할 계획이라고 Platts에 전했다.
한편, 산서성은 2010년까지 성들 간의 상호 석탄 판매량을 약 5억톤/년으로 통제할 계획이다. 이 수치는 2015년까지 5억4000만톤/년으로, 2020년까지는 약 5억8000만톤/년으로 증가할 것으로 기대된다.
상기 발표에 따르면, 산서성은 현재 총 3207개의 탄광을 보유하고 있으며, 이들의 통합석탄채광능력은 약 9억3300만톤에 달한다. 산서성의 석탄 매장량(coal reserves)은 약 6552억톤으로 추정되며, 이는 중국 총 석탄매장량의 11.8%를 차지한다. 또, 산서성의 확정매장량(proven coal reserves)은 약 2655억톤으로 추정되며, 이는 중국 총 석탄 확정매장량의 26%에 해당한다.
