- 석유·가스 분야 52억불, 6대 광물 분야 18억불 이상의 투자로 금년도 자주개발률 목표 초과 달성 기대 -
- 지식경제부, 금융지원 확대, 현물거래 등 새로운 협력모델 도입 등을 골자로 하는 ‘2009년도 해외자원개발 추진 전략’ 발표 -
지식경제부가 해외자원개발협회 등을 통해 금년도 해외자원개발 투자 동향을 파악한 결과, 금융시장 불안, 유가 급락에도 불구하고 주요 자원개발 기업의 금년도 투자금액은 70억불 이상에 달할 전망이다.
이는 전년도 투자액 57억불에 비해 22.8% 이상 증가한 것으로 최근의 경제여건 악화로 자원개발 투자가 위축될 것이라는 우려와는 달리 기업들이 지금의 위기를 적극적인 투자 기회로 인식하고 있음을 보여준다.
분야별로 살펴보면, 석유·가스 분야에 52억불, 유연탄·동 등 6대 광물 분야에 18억불을 투자할 전망이며, M&A 및 생산광구 매입 등의 투자가 이뤄질 경우 투자금액은 더욱 늘어날 전망이다.
< 해외자원개발 투자 전망 >
구분
2007
2008(잠정)
2009(전망*)
석유/가스
25.5억불
42억불
52억불
6대 광물
6.7억불
15억불
18억불
계
32.2억불
57억불
70억불
* M&A 및 생산자산 매입 등을 위한 투자금액은 미 포함된 금액이며, 해외자원개발협회, 석유공사, 광물자원공사(舊 광진공) 등을 통해 파악한 금액임
지식경제부(장관 : 이윤호)는 이러한 기업들의 투자 의지를 적극 지원하기 위해 1.5(월) 작년말(12.26) 대통령 연두 업무보고에 따른 후속조치로 ‘2009년도 해외자원개발 추진 전략’을 발표하였다.
동 전략에 따르면, 국가에너지기본계획('08.8월) 등 에서 설정한 금년도 석유·가스 자주개발률 목표 7.4%를 초과 달성함으로써 2009년을 해외자원개발이 새롭게 도약하는 기회로 설정하고, 개발광구의 생산 개시 및 기존 생산광구의 증산, M&A 및 생산광구 매입 등을 통해 53천b/d 이상의 자주개발 물량 확보를 추진한다.
※ 자주개발률(물량) : ('08) 5.7%(172천b/d) → ('09) 7.4% 이상(225천b/d 이상) ⇒ 53천b/d 이상의 자주개발 물량 추가 확보 필요
① 개발광구의 생산 개시 : 예멘 마리브 가스전(21천b/d) 등 25천b/d 확보
② 기존 생산광구 증산 : 베트남 11-2 가스전(3천b/d), 오만 부카 유전
(2천b/d) 등 9천b/d 확보
③ M&A 및 생산광구 매입 : 중남미 A社(10천b/d) 매입, 중견 석유기업
M&A 등을 통해 19천b/d 이상의 자주개발 물량을 확보
이번 전략의 내용을 구체적으로 살펴보면, 우선 자원개발 기업들의 투자계획이 차질없이 추진될 수 있도록 민간기업들의 금융애로 해소를 위한 지원을 강화할 계획이다.
이를 위해, 민간기업에 대한 성공불융자* 및 수출입은행·수출보험공사 등 국책 금융기관을 통한 금융 지원**을 대폭 확대하고, 석유공사(1,000억원) 등이 투자자로 참여하는 자원개발펀드를 조성할 계획이다.
아울러, 석유공사, 광물자원공사 등 공기업들은 중견 석유기업 M&A 및 전략광종의 유망 생산광구 매입을 적극 추진함으로써 민간기업들의 해외자원개발 투자를 선도해 나가고, 민간기업이 자금사정 악화 등으로 유망광구 지분 보유 및 운영에 어려움을 겪을 경우, 자금 지원 및 지분 인수 등을 통해 이를 선별적으로 지원하는 방안을 강구할 계획이다.
또한, 세계 최고의 조선 경쟁력을 활용하여 드릴쉽(심해시추선), FPSO(부유식 원유 생산·저장 설비) 등 유전개발 설비를 산유국에 제공하는 현물거래 방식을 추진하여 개발유전의 지분을 효과적으로 확보할 계획이다.
지식경제부는 금년의 경우 비록 경제에는 여러 위기요인들이 상존하고 있지만, 가격이 크게 하락한 유망 매물이 증가하는 등 지금이 자주개발 역량을 획기적으로 제고할 수 있는 절호의 기회이므로 해외자원개발에 대한 투자를 확대해야 한다고 강조하면서, 과거 외환위기 및 저유가 당시의 실패 경험을 되풀이 하지 않고 메이저 기업 및 경쟁국의 공격적인 투자에 대응하기 위해 선제적 투자와 선택과 집중을 통해 민관의 역량을 결집해 나갈 것이며 해외자원개발에 대한 지원도 지속적으로 강화할 것임을 밝혔다.
* 외환위기 당시 ´98～´02년 기간 중 26개 광구를 매각하고, 해외자원개발 투자 규모를 축소(8억불→5억불)하는 등 해외자원개발의 모멘텀을 상실
한편, 2008년에는 적극적인 에너지·자원 협력 등을 통해 이라크 쿠르드 8개 광구 등 석유·가스 35건, 볼리비아 꼬로꼬로 동광 등 6대 광물 42건 등 총 77건의 신규 프로젝트를 확보하였으며, 美 멕시코만 생산유전 매입, 베트남 15-1광구 증산 등으로 전년 대비 47천b/d의 석유·가스 자주개발 물량을 추가 확보(총 172천b/d)하는 등 당초 자주개발률 목표(석유·가스 5.7%, 6대 광물 21%)를 무난히 달성할 수 있을 것으로 예상된다.
*자료원 : 지식경제부('09. 1. 6)
2. 2009년 자원개발 전망
- “저유가 고환율, 기회일까! 위기일까 -
- 민간기업 금융지원 확대·자원개발펀드 조성 ‘초점’ -
2009년 자원개발 시장은 저유가ㆍ고환율로 시작되는 만큼 위축될 수 있다는 우려도 나오고 있지만, 한편으론 이번이 더 많은 자원을 획득할 수 있는 기회로도 다가올 수 있다는 전망이다.
지난해 국제유가와 함께 원자재 가격이 거침없는 상승세를 이어오며 최고 가격 기록까지 세웠으나 이후 4분기에 접어들면서 갑자기 급락, 약 5년만에 저유가로 2009년을 열게 됐다. 매일 반복되던 ‘사상 최고 가격 경신’은 이제 ‘최저 가격 경신’으로 관심이 모아지고 있다.
이런 상황 속에서 자칫 기업들은 해외자원개발 사업에 메리트를 느끼지 못해 눈을 돌리지 않을 가능성이 높다는 것이 주변의 평가다.
이에따라 지식경제부는 이같은 상황을 우려, 해외자원개발을 위한 금융지원을 확대해 나간다는 계획이다. 1997년 외환위기 당시 투자를 확대했다면 낮은 비용으로 유망광구를 확보할 수 있었던 점의 실수를 되풀이 하지 않겠다는 정부의 강력한 의지로 보여진다. 자원업계 역시 정부의 이같은 의지에 따라 최소한 기존 광구에 대한 투자는 계속 유지하며, 향후 신규투자도 추진해 나갈 것이라고 밝히고는 있지만 뚜껑을 열어봐야 알 것으로 보인다. 결과적으로 2009년 자원개발 시장은 최대 위기가 올 수 있는 반면, 최고의 기회가 될 수도 있는 상황이 됐다.
ㅇ 자주개발률, 유전 7.4%ㆍ광물 25% 달성
2012년 석유가스 18.1%, 6대광종 32%의 자주개발률 달성을 위한 올해 자주개발률 목표는 얼마나 될까?
올해 석유ㆍ가스 자주개발률 목표는 7.4%다. 이는 지난해 달성한 5.7%보다도 1.7%p나 높인 수치다. 또한 6대 전략광종 역시 지난해 21% 달성에 이어 올해 4%p 높인 25%를 목표로 하고 있다.
이에 정부는 에너지ㆍ자원 자주개발 역량 강화를 위해 러시아, 중앙아시아, 아프리카, 중남미 등 4대 전략지역을 대상으로 더욱 강력한 자원협력에 나설 것으로 보인다. 특히 지난해 자원외교에 나서지 못했던 아프리카 자원외교에 관심이 모아진다.
이와 함께 정부는 자원협력에 맞춰 1분기 중 유전개발과 조선사업을 연계한 협력방안 협의, 그리고 전문인력 양성을 위한 정부-대학-기업 자원개발 특성화대학 지원 협약이 이뤄질 것으로 예상된다. 또한 3분기 중에는 자금 조달을 위한 자원개발펀드 조성이 이뤄질 것으로 보여 또한번 기대가 모아지고 있으며, 연말에는 재원조달 구조 마련과 M&A 및 생산자산 매입이 실행될 것으로 보여 최대 관심사로 떠오른다.
ㅇ 민간지원 대폭 확대, 제2 자원펀드 조성
불안한 금융시장 상황 속에 자원개발 기업들이 가장 관심을 갖고 있는 투자재원 및 지원은 어떻게 될까?
정부는 공공ㆍ민간부문의 다양한 재원을 효과적으로 확보해 자원개발 기업의 금융애로 해소 지원에 적극 나설 것으로 보인다.
이미 민간기업에 대한 성공불융자 지원을 대폭 확대키로 하고, 지난해 민간지원비율을 51%에서 73%로 대폭 확대한 상황이다. 2690억원의 융자지원 중 1970억원을 지원키로 한 것이다. 이는 지난해 대비 167억이나 증가한 것이다. 또한 한국수출입은행과 한국수출보험공사 등 국책은행을 통한 금융지원 확대도 기대된다. 수출입은행은 3000억원 증액된 2조원을, 수출보험공사는 1조원이 넘는 증액을 통해 올해 2조7000억을 지원키로 한 상태다.
정부는 또 민간기업이 자금 사정 등으로 유망광구 지분보유 및 운영에 어려움이 있을 경우엔 공기업 등이 선별적으로 지원하는 방안도 강구 중으로 향후 민간기업 자원개발 시장 진출에 큰 활력소 역할을 할 것으로 기대된다.
ㅇ 석유공ㆍ광물자원공 대형화 본격 작업
M&A 기대. 자원개발 공기업의 대형화를 통한 M&A 및 생산광구 인수는 가능할까?
오히려 유가하락으로 가격이 크게 떨어진 유망매물 증가 등 자원개발 프로젝트 확보의 호기를 활용, 유망기업 M&A 및 생산광구 인수 추진이 활발해 질 수도 있다.
이에 자원개발 공기업 대형화 작업에 관심이 모아질 수밖에 없다. 해외유전개발 국가대표급인 한국석유공사 대형화 방안이 정해진 만큼, 올해는 이에 대한 본격적인 작업에 들어갈 것으로 보이며, 이를 통해 석유공사는 기술력을 보유한 중견 석유기업 M&A 추진을 본격적으로 시행할 것으로 예상된다.
해외광물개발 국가대표급인 대한광업진흥공사 역시 지난해 12월26일 사명을 ‘한국광물자원공사’로 변경하며 대형화 육성에 들어간 만큼, 전략광종의 생산광구 인수를 통해 독자운영 경험 축적 및 자원개발 전문기업으로의 도약이 기대된다.
지경부는 지난해 말 이미 M&A 및 생산광구 인수 민관합동 추진반을 조기 가동, 이를 위한 세부 실행계획 및 사전 준비에 들어간 상태다.
ㅇ 아프리카 자원외교 초점, 자원협력위 추가 예상
지난해 활발히 이뤄졌던 자원외교는 어디를 중심으로 이뤄질까?
4대 전략지역 중 지난해 아프리카를 제외한 러시아, 중앙아시아, 중남미 자원외교가 모두 이뤄진 만큼 올해는 아프리카 자원외교에 초점이 맞춰지고 있다.
아프리카 지역을 대상으로 한 정상급 순방 및 초청외교가 적극 전개될 것으로 예상되며, 이를 통해 유망광구와 SOC 개발, 유전지분과 드릴쉽 등 해양설비 연계 등 다양한 협력모델이 개발돼 적용될 것으로 기대된다.
또한 이미 구성된 아프리카 나이지리아, 알제리, 앙골라, 민주콩고와의 자원협력위원회 등 양국간 실무 협력채널을 통해 기 발굴ㆍ추진 중인 프로젝트의 후속사업 지원이 기대되고 있으며, 향후 자원협력위 추가 설치 국가도 예상되고 있다.
아프리카 외에 러시아, 중앙아, 중남미 진출도 지속 관심이 모아진다. 특히 올해는 러시아 PNG 프로젝트와 동티모르 가스전-LNG 액화플랜트 건설 프로젝트 등을 통한 자원개발에 이목이 집중되고 있다.
